Banner

التخصصات الرئيسية

يعد فريق الترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالي الأكثر جدارة بثقة العملاء في المنطقة، حيث يتخصص في توفير باقة متكاملة من الخدمات لصفقات الدمج والاستحواذ وكذلك صفقات الأسهم والسندات واستشارات تنسيق وهيكلة المديونيات.
ومنذ نشأته في عام 1995 قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ صفقات دمج واستحواذ تبلغ قيمتها 53.3 مليار دولار فضلاً عن القيام بدور المستشار المال​ي لصفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 19.3 مليار دولار وتتنوع بين عمليات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال وعمليات الإصدار الخاص. كما قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بإطلاق نشاط تنسيق الديون في عام 2009 حيث عمل على توفير الخدمات الاستشارية في عمليات تنسيق وهيكلة مديونيات تتجاوز قيمتها 4.3 مليار دولار.

الدمج والاستحواذ

تحظى المجموعة المالية هيرميس بسجل حافل بالإنجازات في مجال صفقات الدمج والاستحواذ، الأمر الذي ساهم في اكتساب ثقة العملاء من الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحظى فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بخبرة عملية واسعة تغطي قطاعات استثمارية عديدة حيث قام بتنفيذ صفقات دمج واستحواذ تبلغ قيمتها 53.3 مليار دولار تقريبًا منذ عام 1995،   ويمثل ذلك جزءًا كبيرًا من الصفقات الاستثمارية الدولية في أسواق المنطقة. تشمل خدمات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لصفقات الدمج والاستحواذ:

  • تحديد فرص الاستحواذ والتخارج المحتملة
  • إعداد الدراسات التحليلية المتكاملة للتقييم ومقترحات تنفيذ الصفقات
  • إجراء المفاوضات حول آليات توثيق وإتمام الاتفاقيات
  • تنفيذ الصفقة الاستثمارية
  • إعداد دراسات القيمة العادلة
 

أسواق الأسهم

لعبت المجموعة المالية هي​رميس دورًا محوريًا في تنفيذ صفقات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال والطروحات الثانوية والإصدارات الخاصة في المنطقة، حيث تعد أفضل مدير إصدار لمجموعة كبيرة من أبرز الشركات والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية. وساهمت الجهود الاستشارية التي يقدمها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في جذب استثمارات تبلغ قيمتها 19.3 مليار دولار تقريبًا بين صفقات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال والطروحات الثانوية والإصدارات الخاصة مليار دولار تقريبًا بين صفقات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال والطروحات الثانوية والإصدارات الخاصة.


تضافرت جهود المجموعة المالية هيرميس من أجل تزويد العملاء بباقة متكاملة من الخدمات والحلول الاستثمارية الابتكارية وخاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أدت إلى جمود صفقات الأسهم وما يرتبط بها، ومن ثم قامت الشركة بالتركيز على أنشطة ترتيب وتنسيق الديون والذي أثمر عن هيكلة وتنسيق مديونيات تتجاوز قيمتها 4.3 مليار دولار أمريكي.

وتحظى المجموعة المالية هيرميس بميزة تنافسية فريدة في سوق السندات وترتيب المديونيات نظرًا لعلاقاتها الوطيدة وسهولة وصولها إلى رؤوس الأموال وكذلك هيكلة الصفقات وفقا لمتطلبات واحتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، علمًا بأن فريق الترويج وتغطية الاكتتاب يستفيد من ميزة تنافسية أخرى تتمثل في قوة التواجد المباشر الذي يحظى به قطاع الوساطة في الأوراق المالية بأسواق المنطقة.​​

 

أبرز الصفقات الاستثمارية في أسواق السندات وترتيب الديون

 
 
​​​​​​​​​​​​​​
اطبع هذه الصفحة
ارسل هذه الصفحة عن طريق بريد إلكتروني
آخر تحديث 17 مايو, 2018