Banner

التخصصات الرئيسية

يعد فريق الترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالي الأكثر جدارة بثقة العملاء في المنطقة، حيث يتخصص في توفير باقة متكاملة من الخدمات لصفقات الدمج والاستحواذ وكذلك صفقات الأسهم والسندات واستشارات تنسيق وهيكلة المديونيات.
ومنذ نشأته في عام 1995 قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ صفقات دمج واستحواذ تبلغ قيمتها 53.3 مليار دولار فضلاً عن القيام بدور المستشار المال​ي لصفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 19.3 مليار دولار وتتنوع بين عمليات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال وعمليات الإصدار الخاص. كما قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بإطلاق نشاط تنسيق الديون في عام 2009 حيث عمل على توفير الخدمات الاستشارية في عمليات تنسيق وهيكلة مديونيات تتجاوز قيمتها 4.3 مليار دولار.

الدمج والاستحواذ

تحظى المجموعة المالية هيرميس بسجل حافل بالإنجازات في مجال صفقات الدمج والاستحواذ، الأمر الذي ساهم في اكتساب ثقة العملاء من الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحظى فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بخبرة عملية واسعة تغطي قطاعات استثمارية عديدة حيث قام بتنفيذ صفقات دمج واستحواذ تبلغ قيمتها 53.3 مليار دولار تقريبًا منذ عام 1995،   ويمثل ذلك جزءًا كبيرًا من الصفقات الاستثمارية الدولية في أسواق المنطقة. تشمل خدمات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لصفقات الدمج والاستحواذ:

  • تحديد فرص الاستحواذ والتخارج المحتملة
  • إعداد الدراسات التحليلية المتكاملة للتقييم ومقترحات تنفيذ الصفقات
  • إجراء المفاوضات حول آليات توثيق وإتمام الاتفاقيات
  • تنفيذ الصفقة الاستثمارية
  • إعداد دراسات القيمة العادلة
 

أسواق الأسهم

لعبت المجموعة المالية هي​رميس دورًا محوريًا في تنفيذ صفقات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال والطروحات الثانوية والإصدارات الخاصة في المنطقة، حيث تعد أفضل مدير إصدار لمجموعة كبيرة من أبرز الشركات والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية. وساهمت الجهود الاستشارية التي يقدمها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في جذب استثمارات تبلغ قيمتها 19.3 مليار دولار تقريبًا بين صفقات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال والطروحات الثانوية والإصدارات الخاصة مليار دولار تقريبًا بين صفقات الطرح العام الأولي وزيادة رؤوس الأموال والطروحات الثانوية والإصدارات الخاصة.


تضافرت جهود المجموعة المالية هيرميس من أجل تزويد العملاء بباقة متكاملة من الخدمات والحلول الاستثمارية الابتكارية وخاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أدت إلى جمود صفقات الأسهم وما يرتبط بها، ومن ثم قامت الشركة بالتركيز على أنشطة ترتيب وتنسيق الديون والذي أثمر عن هيكلة وتنسيق مديونيات تتجاوز قيمتها 4.3 مليار دولار أمريكي.

وتحظى المجموعة المالية هيرميس بميزة تنافسية فريدة في سوق السندات وترتيب المديونيات نظرًا لعلاقاتها الوطيدة وسهولة وصولها إلى رؤوس الأموال وكذلك هيكلة الصفقات وفقا لمتطلبات واحتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، علمًا بأن فريق الترويج وتغطية الاكتتاب يستفيد من ميزة تنافسية أخرى تتمثل في قوة التواجد المباشر الذي يحظى به قطاع الوساطة في الأوراق المالية بأسواق المنطقة.​​

أبرز الصفقات الاستثمارية في أسواق السندات وترتيب الديون

قامت المجموعة المالية هيرميس بجذب القروض والتسهيلات الائتمانية لصالح مجموعة من أبرز الشركات التي تمارس أنشطتها في عدة قطاعات اقتصادية، مدعومة بأكبر تواجد مباشر لأنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب وغيرها من عمليات بنوك الاستثمار في المنطقة.

فيما يلي أبرز الصفقات التي ساهمت الشركة في تنفيذها:

التاريخ                 

العميل          

القطاع                

الدولة 

الصفقة

قيمة الصفقة (دولارأمريكي)​







سبتمبر 2010

شركة سوديك

العقارات

مصر

قروض (تسهيلات) متوسطة الاجل.

76,000,000 

سبتمبر 2010

شركة أوراسكوم للأنشاء والصناعه

البناء والأسمدة

مصر

سندات ذات

استحقاق ثابت

300,000,000

يناير 2010

الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)

الاتصالات

مصر

سندات ذات

استحقاق ثابت

 274,000,000 

ديسمبر 2009

الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية

الأسمدة

مصر

قرض مشترك

1,050,000,000 

ديسمبر 2009

شركة أوراسكوم للاتصالات القابضة

الاتصالات

مصر

إصدار الأوراق التجارية

50,000,000 

أبريل 2006

محطة كهرباء سيدى كرير -
CDC Globeleq Company

الطاقة

مصر

إعادة هيكلة دون اللجوء لعملية إعادة تمويل الديون.

250,000,000 

يناير 2005

شركة أوراسكوم للاتصالات القابضة

الاتصالات

مصر

قرض مشترك

320,000,000 

ديسمبر 2004

شركة أوراسكوم للاتصالات القابضة

الاتصالات

مصر

السندات ذات معدل الفائدة العائمة

265,894,000 

ديسمبر 2004

شركة مصر

 للأسمنت

الأسمنت

مصر

السندات ذات معدل الفائدة العائمة

162,781,000 

يونيو 2002

شركة Admic

التجزئة

لبنان

تمويل ائتماني

33,000,000 

ديسمبر 1999

شركة العز لصناعة حديد التسليح

الصلب

مصر

السندات القابلة

 للتحويل

18,017,000

أكتوبر 1999

الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول

الاتصالات

مصر

سندات ذات

 استحقاق ثابت

99,706,745 

يوليو 1999

البنك العربي

القطاع المصرفي

مصر

السندات ذات معدل الفائدة العائمة

43,869,649 

مارس 1999

شركة أوراسكوم للاتصالات القابضة

الاتصالات

مصر

سندات ذات

استحقاق ثابت

82,111,437  

مايو 1998

فودافون مصر

الاتصالات

مصر

قرض مشترك

706,000,000 

سبتمبر 1997

شركة مصر

للأسمنت

الأسمنت

مصر

قرض مشترك

126,099,707

سبتمبر 1997

الشركة المصرية

لتعبئة الزجاجات

التعبئة والتغليف

مصر

قرض مشترك

58,651,026

يونيو 1997

البنك التجاري

 الدولي

القطاع المصرفي

مصر

السندات ذات معدل الفائدة العائمة

87,976,540

أبريل 1997

البنك التجاري

 الدولي

القطاع المصرفي

مصر

قرض مشترك

200,000,000
​​​​​​​​​​​​​​
اطبع هذه الصفحة
ارسل هذه الصفحة عن طريق بريد إلكتروني
آخر تحديث 16 اغسطس, 2015